Pe fondul discuțiilor legate de listarea pe bursă a operațiunilor sale din Spania, titlurile operatorului telecom Digi au ajuns la un maxim istoric. Acțiunile Digi Communications (DIGI) au avut un salt de 9,33%, până la prețul de 90,20 lei/acțiune, în condițiile în care a fost propagată în spațiul public știrea conform căreia compania a angajat consultantul Rothschild pentru a explora listarea operațiunilor de pe pământ iberic.
Digi, capitalizare de 1,77 miliarde de euro
Prețul, fiind cu 125,5% peste cel de 40,00 lei/acțiune al ofertei publice primare din primăvara anului 2017, le aduce celor de la Digi o capitalizare impresionantă, de 1,77 miliarde de euro.
Au urmat titlurile Hidroelectrica (H20), care au crescut cu 1,56%, până la prețul de 123,5 lei/acțiune, și titlurile Băncii Transilvania (TLV), care au câștigat 0,14%, până la prețul de 28,2 lei/acțiune. Ambele au depășit pragul unor volume echivalente cu cinci milioane de lei.
A existat interes inclusiv pentru acțiunile producătorilor de gaze naturale din structura indicelui energetic BET-NG. Titlurile OMV Petrom (SNP) au urcat cu 0,59%, până la prețul de 0,8560 lei/acțiune, pe a patra activitate a ședinței, de 3,66 milioane lei, iar titlurile Romgaz (SNG) au avansat cu 0,51%, până la prețul de 7,9000 lei/acțiune, pe transferuri de 2,05 milioane lei.
Obiectivul listării la bursă a operațiunilor din Spania
S-a notat anterior că Digi a apelat la Rothschild pentru explorarea listării la bursă a operațiunilor din Spania. Creșterea uriașă bifată în anii precedenți a condus către următoarea situație: compania este al patrulea cel mai mare operator de pe piața spaniolă, după Telefonica, Masorange și Vodafone, informează profit.ro, fiind evaluată la aproximativ 2,5 miliarde de euro (inclusiv capitalurile proprii și datoriile).
Listarea are ca obiectiv finanțarea creșterii viitoare a companiei în Spania prin vânzarea unei participații minoritare către investitori instituționali. Jurnaliștii de la profit.ro transmit că abordarea uzuală pentru acest tip de tranzacție este de a aduce pe piață între 25% și 30% din capital. Spaniolii scriu că Digi se așteaptă ca listarea sa să combine o ofertă publică de subscriere de acțiuni noi cu o ofertă publică de vânzare de acțiuni existente.
Compania a organizat mai multe întâlniri, în luna iulie, cu mai multe dintre principalele bănci de investiții de pe teritoriul Spaniei, aflată în căutarea unui consultant pentru tranzacție. Astfel, s-a ajuns la varianta Rothschild.
