Digi RCS RDS vrea să se impună și pe plan internațional, astfel că și-a lansat operațiunile în mai multe state europene. Mai mult, compania românească se pregătește acum pentru listarea pe bursă a filialei sale din Spania, astfel că a desemnat băncile care se vor ocupa de acest proces. Printre acestea se numără câteva instituții uriașe, adevărate repere pe piața financiară internațională.
Digi Communications a desemnat băncile care vor coordona la nivel global procesul de listare la bursă a filialei spaniole, care va include o ofertă publică iniţială (IPO) şi una secundară (SPO).
Astfel, compania a făcut pași siguri în planurile sale de a-şi lista pe bursă afacerea din Spania, anul viitor, selectând Barclays, Santander şi UBS drept coordonatori globali ai listării. Aceste instituiții de renume se alătură băncii Rothschild, care acţionează deja în calitate de consilier financiar.
Digi România începe colaborarea cu trei giganți pentru listarea la bursă a sucursalei din Spania
Barclays, Santander şi UBS vor conduce consorţiul bancar al operaţiunii, care încă se află într-o fază incipientă. Debutul la Bursa din Madrid este prevăzut pentru primăvara anului 2026, în cursul lunii mai, în ciuda faptului că data este încă provizorie şi nu a fost stabilit calendarul final, care ar putea fi extins.
În următoarele săptămâni vor fi selectate băncile care, în calitate de bookrunners, vor face parte din al doilea eşalon al consorţiului bancar însărcinat cu listarea Digi la Bursa din Spania. Ulterior, vor fi desemnate şi instituţiile din al treilea eşalon.
Valoarea companiei, care este al patrulea operator de telecomunicaţii de pe piaţa spaniolă (după Telefónica, Masorange şi Vodafone), este estimată la aproximativ 2,5 miliarde de euro, în termeni de enterprise value (valoarea întreprinderii), indicator ce include atât capitalul propriu, cât şi datoriile. Filiala spaniolă a Digi are în prezent credite în valoare de peste 250 de milioane de euro.
Obiective îndrăznețe pe piața din această țară
Analiştii estimează că, în Spania, Digi ar putea înregistra anul viitor un EBITDA (câştiguri înainte de dobânzi, taxe, depreciere şi amortizare) cuprins între 275 şi 285 de milioane de euro, ceea ce, raportat la evaluarea menţionată anterior, ar corespunde unui multiplu de aproximativ nouă ori EBITDA.
Obiectivul principal este finanţarea creşterii viitoare a companiei în Spania, prin plasarea pe piaţă a unui pachet minoritar de acţiuni către investitori instituţionali. De asemenea, Digi urmărește să-şi consolideze poziţia pe piaţa spaniolă şi să îşi întărească legătura cu economia locală, prin listarea unei părţi din acţiuni şi atragerea de acţionari rezidenţi în ţară, cu intenţia de a rămâne un jucător relevant pe această piaţă.
De la începutul acestui an, ccţiunile Digi se tranzacţionează în creştere cu 44,5% la Bursa de Valori Bucureşti, pe fondul entuziasmului investitorilor privind planurile de listare a filialei spaniole.
Compania a încheiat primul semestru din 2025 cu venituri şi alte câştiguri consolidate de 1,1 miliarde de euro, în creştere cu 21% faţă de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce profitul net s-a diminuat cu 81%, până la 10,3 milioane de euro.
