Operatorul de telecomunicații Digi a dat startul pregătirilor pentru debutul la bursă al filialei sale din Spania. Este urmărită o listare în 2026, notează jurnaliștii iberici. Compania prezintă un ritm accelerat de extindere, însă este evident că are nevoie de bani pentru susținerea întregului proces.
Digi a angajat consultantul Rothschild pentru a explora listarea la bursă a operațiunilor sale din Spania. Mandatul acordat este limitat acum la listare, însă o vânzare directă, către un investitor puternic, a unei participații minoritare nu este exclusă. Bineînțeles, totul depinde de dorința afișată de investitori.
Digi a apelat la Rothschild
Digi a angajat Rothschild pentru consultanță financiară, având scopul de a explora o ofertă publică inițială a afacerii orchestrate în Spania, potrivit surselor Expansion.
Creșterea uriașă bifată în anii precedenți a condus către următoarea situație: compania este al patrulea cel mai mare operator de pe piața spaniolă, după Telefonica, Masorange și Vodafone, informează profit.ro, fiind evaluată la aproximativ 2.5 miliarde de euro (inclusiv capitalurile proprii și datoriile).
IMPORTANT - Digi Spania a fost desemnat furnizorul cu „cea mai rapidă rețea de fibră optică din Spania”, pentru al patrulea an consecutiv.
Analiștii au estimat că Digi ar putea atinge anul viitor în Spania un EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) cuprins între 275 și 285 de milioane de euro.
Digi România deține în totalitate controlul asupra Digi Spania.
Obiectivul listării
Listarea, aflată momentan în fazele inițiale, are ca obiectiv finanțarea creșterii viitoare a companiei în Spania prin vânzarea unei participații minoritare către investitori instituționali. Jurnaliștii de la profit.ro transmit că abordarea uzuală pentru acest tip de tranzacție este de a aduce pe piață între 25% și 30% din capital. Spaniolii scriu că Digi se așteaptă ca listarea sa să combine o ofertă publică de subscriere de acțiuni noi cu o ofertă publică de vânzare de acțiuni existente.
Compania a organizat mai multe întâlniri, în luna iulie, cu mai multe dintre principalele bănci de investiții de pe teritoriul Spaniei, aflată în căutarea unui consultant pentru tranzacție. Astfel, s-a ajuns la varianta angajării Rothschild.
IMPORTANT - Între ianuarie și august, Digi a obținut un sold pozitiv de 541.000 de linii mobile, fapt care se datorează portabilității (în principal împotriva Masorange, care a pierdut 394.000 de linii în acea perioadă, și Vodafone, care a pierdut 118.000 de linii).
