În urmă cu aproape două săptămâni, Banca Transilvania a anunțat că a împrumutat astăzi 500 de milioane de euro de pe piața externă, prin vânzarea de obligațiuni în euro. Costul împrumutului a fost stabilit la 7,125%, iar aranjorii emisiunii sunt Bank of America, BT Capital Partners, JP Morgan și Morgan Stanley (B&D). Aceasta este prima emisiune de obligațiuni AT1 (Additional Tier 1) pe pieţele financiare internaţionale a băncii și cea mai mare de acest fel din Europa Centrală și de Est.
Banca Transilvania a anunțat recent că a atras 500 de milioane de euro de pe piețele internaționale de capital, prin prima emisiune de obligațiuni AT1 (Additional Tier 1) pe pieţele financiare internaţionale a băncii și cea mai mare de acest fel din Europa Centrală și de Est. Obligațiunile vor fi listate la Euronext, Bursa de Valori din Dublin, în noiembrie 2025. Emiterea de obligațiuni a fost evaluată B1 de către Moody’s.
Încă de la începutul procesului peste 40 de investitori proeminenți și-au exprimat interesul de a participa la tranzacție. În doar două ore de la lansarea tranzacției, investitorii au transmis ordine în valoare de 2 miliarde de euro, într-un registru care a atins un nivel maxim de aproximativ 3,25 miliarde euro, imediat ce au început să fie primite și ordinele din partea investitorilor americani.
Banca Transilvania bifează prima emisiune de obligațiuni AT1
Volumul final al ordinelor subscrise s-a ridicat la peste 2,65 miliarde de euro, reprezentând o suprasubscriere de 5,3 ori mai mare decât suma pe care BT intenționa să o strângă. Peste 180 de investitori din Uniunea Europeană, Marea Britanie, SUA și alte piețe au fost interesați de emisiune.
Banca Transilvania a reușit să reducă rata cuponului de la 7,625% (cât se estima inițial) la 7,125% ca randament final, o reducere semnificativă de 50 de puncte de bază.
Prețul final al obligațiunilor AT1 reflectă doar 200 de puncte de bază peste ultima tranzacție senior negarantată din septembrie 2024, o diferență care se situează sub media altor bănci din Europa de Vest.
„Emisiunea de obligațiuni AT1 completează poziția noastră solidă de capital, permițând în același timp o structură de capital mai diversificată și optimizată, în beneficiul acționarilor și clienților. Cu această emisiune de titluri de capital, suntem pe deplin pregătiți să ne continuăm creșterea și sunt deosebit de încântat să observ interesul ridicat venit din partea piețelor internaționale. Acest lucru înseamnă că Banca Transilvania și România continuă să reprezinte o oportunitate de investiții atractivă, în ciuda incertitudinilor crescute din economie. Votul de încredere primit din partea investitorilor noștri ne motivează, ca echipă, să fim și mai determinați să atingem țintele de creștere și să susținem în continuare companiile și populația.”, a declarat Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.
Liderul pieței bancare din România
Potrivit rezultatelor financiare publicate recent, profitul net al Băncii Transilvania, liderul pieței de profil din România, a fost în trimestrul al treilea din 2025 de 1,15 miliarde lei, +12,3% mai mare decât în trimestrul al doilea din acest an și +27,5% comparativ cu trimestrul al treilea din 2024.
Profitul net, la finalul lunii septembrie 2025, a fost de 2,92 miliarde lei, +7,9% mai mult decât aceeași perioadă a anului 2024, dinamică impactată mai ales de creșterea taxei bancare.
