Raiffeisen Bank a încheiat cea mai mare securitizare sintetică din România, pe un portofoliu de credite personale de un miliard de euro, în parteneriat cu Munich Re. Tranzacția va îmbunătăți rata fondurilor proprii ale băncii și deschide piața locală către noi instrumente financiare.
Prima securitizare sintetică de retail din România
Raiffeisen Bank a anunțat finalizarea unei noi tranzacții de securitizare sintetice în colaborare cu Munich Re, una dintre cele mai mari companii de reasigurări din lume.
Valoarea portofoliului de credite care stă la baza tranzacției este de 5,05 miliarde lei, echivalentul a aproximativ un miliard de euro.
Potrivit comunicatului transmis de bancă, este cea mai mare securitizare sintetică de acest tip din România și prima tranzacție de pe piața locală bazată pe un portofoliu de credite de nevoi personale negarantate.
Portofoliul va rămâne în bilanțul Raiffeisen Bank și este structurat pe trei tranșe de risc – senior, mezanin și junior.
Riscul de credit al tranșei mezanin este transferat către Munich Re, prin intermediul subsidiarei sale de asigurări specializate Great Lakes Insurance S.E.
Impact pozitiv pentru capitalul băncii
Reprezentanții Raiffeisen Bank estimează că tranzacția va avea un impact pozitiv inițial de 110 puncte de bază asupra ratei fondurilor proprii de nivel 1 (CET1) și de 220 puncte de bază asupra ratei MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities), la nivel consolidat.
„Suntem încântaţi să anunţăm încheierea cu succes a încă unei tranzacţii de securitizare inovatoare pentru piaţa românească.
Pionieratul acestei noi clase de active pe piaţa tranzacţiilor de SRT (Transfer Semnificativ al Riscului) evidenţiază sustenabilitatea modelului nostru de afaceri şi cadrul solid de administrare a riscurilor.
Noul parteneriat cu Munich Re reprezintă un pas important în strategia noastră de a susţine dezvoltarea economiei româneşti şi de a sprijini succesul clienţilor noştri la o scară mai mare”,
a declarat Alina Rus, CFO Raiffeisen Bank, citată în comunicatul oficial.
Avantajele unei piețe eficiente de securitizare
Raiffeisen Bank a subliniat că dezvoltarea unei piețe funcționale pentru instrumentele de securitizare sintetică poate îmbunătăți accesul la finanțare al economiei reale.
Astfel, băncile pot reduce riscurile și pot elibera capital pentru acordarea de noi credite, menținând în același timp stabilitatea bilanțului.
„O piață eficientă de securitizare poate îmbunătăți accesul la finanțare pentru sectorul nefinanciar, prin reducerea costului și creșterea vitezei de rotație a capitalului băncii”,
a explicat Romulus Mircea, director executiv Trezorerie Raiffeisen Bank.
Munich Re: „O înțelegere mai amplă a pieței românești”
Reprezentanții Munich Re au subliniat că parteneriatul cu Raiffeisen a consolidat relația de lungă durată dintre cele două grupuri financiare.
Tranzacția marchează prima colaborare de acest tip în România, însă modelul a fost aplicat anterior în mai multe jurisdicții europene.
„Pe parcursul procesului de structurare a tranzacţiei, am dobândit o înţelegere mai amplă a fundamentelor solide ale pieţei româneşti şi a practicilor robuste de gestionare a riscurilor de către bancă.
Această tranzacţie consolidează şi mai mult relaţia noastră de lungă durată cu grupul Raiffeisen, cu care am colaborat în tranzacţii SRT de succes în multiple jurisdicţii”, a declarat Michael Heckl, director al filialei irlandeze Great Lakes Insurance S.E., parte a Munich Re.
Raiffeisen Bank și parteneriatul strategic cu Munich Re
Raiffeisen Bank deservește în prezent aproximativ 2,3 milioane de clienți, persoane fizice și juridice, și continuă să fie una dintre cele mai active instituții financiare din România în domeniul inovării instrumentelor de finanțare.
Partenerul său, Munich Re, este lider mondial în reasigurări și soluții de management al riscului.
Grupul, cu sediul central la München, activează în peste 50 de țări și a raportat un profit net consolidat de 5,7 miliarde de euro în anul fiscal 2024, potrivit datelor publicate de companie.
