Banca Transilvania a dat o nouă lovitură importantă, reușind să vândă, într-o singură zi, obligațiuni în valoare de 700 de milioane de euro. Ordinele plasate au provenit de la aproximativ 170 de investitori instituționali, 95% dintre aceștia fiind internaționali. Fondurile uriașe atrase vor contribui la finanțarea unor proiecte sustenabile, conform criteriilor de eligibilitate din Cadrul de finanțare durabilă.
Pe data de 25 septembrie 2024, Banca Transilvania a vândut obligațiuni de 700 de milioane de euro. Această lovitură de proporții a venit în contextul unei cereri din partea investitorilor de peste 2,5 miliarde de euro. Emisiunea de obligațiuni a fost lansată sub umbrela Cadrului de finanțare sustenabilă.
Ordinele plasate au provenit de la aproximativ 170 de investitori instituționali, dintre care 95% au fost internaționali. Oferta a fost subscrisă de nu mai puțin de 131 de fonduri de investiții, fonduri de pensii, bănci comerciale, companii de asigurare și companii comerciale din 28 de țări din Europa, SUA, Asia sau Orientul Mijlociu.
„Suntem încântați de interesul investitorilor pentru această emisiune, ceea ce arată din nou atât atractivitea Băncii Transilvania, cât și potențialul țării noastre. Mixul de yield, numărul investitorilor, volumul tranzacției și volumul total al cererii setează noi repere pentru BT", a declarat Ӧmer Tetik, Director General, Banca Transilvania.
Banca Transilvania a dat o nouă lovitură importantă
Fondurile uriașe care au fost atrase prin această vânzare de obligațiuni vor fi folosite la finanțarea unor proiecte sustenabile, precum:
susținerea IMM-urilor din regiuni mai puțin dezvoltate din România;
accesul populației la asistență medicală și educație;
inițiative care susțin tranziția verde - clădiri verzi, proiecte de energie regenerabilă, transport, agricultură ecologică.
Ordinele plasate de investitori au atins nivelul de peste 1 miliard de euro în prima oră de la lansarea tranzacției. S-a ajuns la un cupon final de 5.125/an, BT profitând astfel de contextul favorabil al piețelor financiare și dinamica ordinelor plasate de investitori. În plus, față de estimările inițiale, randamentul a fost redus cu aproximativ 40 de puncte. În doar câteva ore, procesul de vânzare a fost finalizat, iar datorită interesului ridicat din piață, Banca Transilvania a decis să majoreze suma atrasă până la 700 de milioane de euro.
Obligațiunile au maturitatea în 2030 și sunt listate la Bursa din Dublin. De asemenea, sunt eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii şi pasive eligibile (MREL), contribuind la asigurarea permanentă a unui nivel optim de fonduri, distincte de depozitele clienților care sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.
