Oferta publică iniţială a Christian Tour, prima agenţie de turism listată la Bursa de Valori Bucureşti, înregistrează un succes remarcabil în rândul investitorilor de retail. Tranşa dedicată micilor investitori a atins un grad de subscriere de 82% luni la prânz, în ultima zi în care aceştia mai pot beneficia de un discount de 5% faţă de preţul final al acţiunilor.
Detalii despre oferta Christian Tour
Oferta publică iniţială a Christian Tour este intermediată de BT Capital Partners şi vizează atragerea a până la 178 de milioane de lei. Oferta are două componente esenţiale: o majorare de capital prin emiterea a până la 69,5 milioane de acţiuni noi, al căror scop este finanţarea achiziţiilor şi extinderea platformei digitale, precum şi o vânzare secundară de până la 14 milioane de acţiuni aparţinând fondatorului companiei, Cristian Pandel.
Intervalul de preţ stabilit pentru ofertă se situează între 1,875 şi 2,135 lei pe acţiune, ceea ce implică o evaluare prelistare de aproximativ 320 de milioane de lei. Subscrierea minimă pentru investitorii de retail este de 1.500 de acţiuni, ceea ce înseamnă un investiţie minimă de cel puţin 3.202 lei la preţul maxim din interval.
Calendarul ofertei şi listarea la BVB
Perioada de subscriere pentru oferta Christian Tour se încheie pe 28 mai 2026, la ora 12:00. Preţul final al acţiunilor va fi anunţat pe 29 mai 2026, iar alocarea acţiunilor pentru fiecare tranşă va fi determinată după închiderea perioadei de subscriere. Dacă oferta este subscrisă integral şi greenshoe-ul este exercitat complet, free float-ul la listare va fi de aproximativ 40%.
Christian Tour va deveni primul tour-operator dedicat listat pe piaţa locală de capital din România. Acţiunile companiei vor fi tranzacţionate pe Bursa de Valori Bucureşti sub simbolul TRIP, iar prima zi de tranzacţionare este estimată pentru a doua jumătate a lunii iunie 2026.
Performanţele financiare ale Christian Tour
Christian Tour a demonstrat o creştere solidă în ultimii ani, consolidându-şi poziţia pe piaţa agenţiilor de turism din România. Compania a raportat venituri în creştere şi o evoluţie pozitivă a profitabilităţii, beneficiind de redresarea sectorului turistic după perioada dificilă cauzată de pandemia de COVID-19. Fondurile atrase prin oferta publică iniţială vor fi utilizate pentru accelerarea dezvoltării platformei digitale şi pentru achiziţii strategice care să consolideze poziţia companiei pe piaţă.
Listarea Christian Tour la Bursa de Valori Bucureşti reprezintă un moment important pentru piaţa de capital românească, aducând un nou sector în atenţia investitorilor şi diversificând oportunităţile de investiţii disponibile. Succesul înregistrat în tranşa de retail indică un interes semnificativ din partea publicului pentru acest tip de investiţii şi pentru sectorul turistic în general.
Surse: Ziarul Financiar, Bursa de Valori Bucureşti, Christian Tour
