Tranzacție eșuată! Un gigant din industria românească nu a îndeplinit condițiile pentru a vinde pachetul majoritar

Vânzarea unuia dintre coloșii din industria românească a eșuat. Oficialii au anunțat că nu s-a convenit asupra unui acord de preţ între companie, acţionari şi coordonatori în legătură cu oferta publică secundară de acţiuni lansată de acţionari pentru un pachet de până la 383.791.140 de acţiuni emise de companie şi, prin urmare, nu au fost îndeplinite condiţiile pentru încheierea cu succes a ofertei.

”Obiectivul principal al companiei şi al acţionarilor a fost în permanenţă crearea de valoare pentru acţionari prin creşterea procentului de acţiuni tranzacţionate liber, pentru o mai bună reflectare a valorii reale a companiei, în preţul acţiunilor Alro. Alro şi acţionarii îşi menţin angajamentul în acest sens. Din păcate, ca urmare a condiţiilor nefavorabile de piaţă, compania şi acţionarii nu consideră că oferta a reprezentat, în final, o oportunitate pentru acest lucru”, arată producătorul de aluminiu, într-un comunicat.

Acţionarii companiei spun totodată că Alro îşi menţine angajamentul să îşi întărească şi să continue programul de dezvoltare pe termen lung, strategia de consolidare a poziţiei sale pe piaţa internaţională, de dezvoltare a unor noi produse şi de a pătrunde pe noi pieţe.

De altfel, acţionarii au anunţat pe 12 iulie schimbări în prospectul privind vânzarea celor 53% din acţiunile combinatului, prelungind oferta cu trei zile lucrătoare, până la 19 iulie. Acţionarii au scos la vânzare 383,79 milioane de acţiuni Alro Slatina, pe care sperau să obţină maximum 1,535 miliarde lei, comparativ cu 2,37 miliarde lei, cât estimau în prospectul iniţial, când preţul maxim per acţiune era de 6 lei. Acţionarii precizau că vor să le dea posibilitatea investitorilor de retail să subscrie până pe 19 iulie la un preţ de 4 lei maximum per acţiune.

Vezi și EXCLUSIV! Am aflat cine e personajul care a împărțit masa cu ministrul-demisionar al lui Liviu Dragnea! Legăturile pe care le are cu PSD

Potrivit celor mai recente date, Vimetco deţine 84,18% din acţiunile Alro, iar cel mai mare acţionar minoritar este Fondul Proprietatea, cu 10,21%.

Alro a anunţat, în 18 iunie, că Vimetco şi Conef intenţionează să lanseze o ofertă publică pentru vânzarea acţiunilor companiei.

Grupul are aproximativ 4.200 de angajaţi.

Grupul, împreună cu filialele sale, reprezintă unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa după capacitatea de producţie, cu operaţiuni în toate segmentele semnificative ale producţiei de aluminiu.

Grupul este format din divizii upstream şi downstream, de la activităţi care includ exploatarea şi rafinarea materiilor prime, până la producţia şi vânzarea de produse din aluminiu primar şi procesat (care cuprind produse laminate plate şi produse extrudate).

Folosind bauxita extrasă din minele din Sierra Leone (Africa), grupul produce alumina, principala materie primă utilizată pentru producerea aluminiului, care este procesată în rafinăria din Tulcea, România.

Totalul resurselor de bauxită măsurate şi indicate ce pot fi extrase din minele exploatate de către grup la 1 ianuarie 2018 au fost estimate de către grup la 53,6 milioane de tone, pe care Alro le consideră suficiente pentru o perioadă de aproximativ 20 de ani de operaţiuni (în conformitate cu ratele actuale de producţie). În 2017, grupul a produs 1.787.716 tone de bauxită şi respectiv 472.606 tone de alumină.

Vânzările şi EBITDA ale Grupului, în 2017, au fost de 2,7 miliarde lei (aproximativ 679 milioane dolari) şi respectiv 566 milioane lei (aproximativ 140 milioane dolari).

Grupul şi-a exportat produsele în peste 30 de ţări în 2017, iar pieţele principale de export pentru produsele primare au fost Republica Cehă, Italia, Ungaria, Bulgaria şi Polonia.

Vezi și EXCLUSIV! Ministerul condus de Olguța Vasilescu reacționează, după ce un medic a făcut praf Guvernul! Ordonanța de Urgență adoptată de Executiv

Unităţile de producţie şi de prelucrare a aluminiului care aparţin grupului sunt situate în Slatina, România. Acestea au produs aproximativ 282.000 de tone de aluminiu primar în 2017 din care aproximativ 56% a fost utilizat intern, în producţia de produse din aluminiu procesat care, în acelaşi an, s-a ridicat la aproximativ 109.000 de tone.

Din 2002, grupul a investit aproximativ 412 milioane dolari în vederea dezvoltării şi întreţinerii capacităţii de producţie a aluminiului primar şi procesat, din care aproximativ 101 milioane dolari au reprezentat investiţii în proiecte privind sănătatea, securitatea şi mediul, precum şi în proiecte legate de eficienţa energetică, precum Eco-Topitoria.